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    首頁 實戰寶典 精準聚焦實戰難題 輕松落地資產配置

    精準聚焦實戰難題 輕松落地資產配置

    價格: ¥140
    課程詳情 課程目錄 用戶評論

    講師介紹

    陳 國 剛

    • 廣州贏韜投資咨詢有限公司董事長

    • 知名財經博主

    • 紐約理工學院MBA

     

    課程亮點

    1、著眼現實,貼近工作:課程內容與實際工作無二,“資產配置從理論到現實,我認為可以從我們這門課程開始”。

    2、分析精準,觀念糾偏:當你掌握科學的資產配置理念后你會對客戶進行糾正嗎?其實,比起科學更重要的是針對性,沒有一步到位的資產配置,有的只是不斷的針對實際情況進行邊際優化和調整的資產配置。

     

    你將獲得

    1、資產配置在理財經理工作中的重要性。

    2、滿足不同客戶資產配置需求的方法。

    3、掌握和客戶切入資產配置的方法。

    4、學習針對性做資產配置的三大原則。

    5、在資產配置過程中客戶異議的處置方法。

    6、做資產配置的步驟和方法。

    7、資產配置方案落地的過程。

    8、2022年大類資產配置建議。(個人觀點,不構成投資建議)

     

    課程內容

    1、學了N多資產配置的課,這門課有什么不同?

    2、各家財富管理機構都在講資產配置,為什么資產配置這么熱?

    3、機構里各種類型客戶都有,資產配置適合所有客戶嗎?

    4、怎樣和客戶切入資產配置?

    5、什么叫有針對性的資產配置方案?

    6、哪些場景可以抓住機會和客戶聊資產配置?

    7、各家機構都為客戶提供資產配置組合方案,我要怎么給客戶證明我們的方案比別的機構好?

    8、有些客戶隨時關注市場變化,市場波動頻繁,要怎樣為客戶投資擇時擇機?

    9、客戶對你的資產配置不滿意有哪些反應?

    10、為客戶做資產配置時,所有產品一次性配置到位嗎,有什么步驟?

    11、2022年,有哪些資產配置策略建議?

     

    適合人群

    • 銀行從業人員

    • 保險從業人員

    • 基金從業人員

    • 證券從業人員

    • 財富公司從業人員

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