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    首頁 實戰寶典 用基金實現大類資產配置

    用基金實現大類資產配置

    價格: ¥75
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    講師介紹

    韋 倫

    • 大型金控投資有限公司,私募業務投資總監

    • 十余年券商和基金從業經驗

    • 中央財經大學證券投資碩士

     

    課程亮點

    1、結構清晰、通俗易懂:打破固有認知,讓基金產品在資產配置中發揮更為出眾的作用。

    2、聯系實際、易于落地:通過基金產品在資產配置應用中的情況模擬,找到適用不同人群的基金配置方案。

    3、直觀呈現:以基金產品業績分布圖呈現,清晰直觀。

    4、落地實戰:新品種基金選擇指南,總有一款適合你。

    5、難點梳理:“樹長不到天上”投資回報不可能永遠高位。

    6、重點解讀:找到適合自己的資產配置基金組合策略。

     

    你將獲得

    1、不同財富水平、家庭結構、職業背景的客戶需求特點。

    2、基金產品可以給不同客戶提供的配置方案比例+品種。

    3、市場輪動,選擇主動基金更優。

    4、六維度法選擇好的基金經理。

    5、搞懂基金組合再平衡的優劣勢。

    6、購買并持有、定期調整法、上下限比例法如何操作。

     

    課程內容

    1、資產配置理論回顧。

    2、如何獲取較高投資回報?

    3、如何滿足多元財務目標?

    4、如何保障退休后的生活開銷?

    5、如何兼顧養老和傳承?

    6、基金投資組合配置總結。

    7、為什么要選主動型基金?

    8、主動型基金基金經理如何選擇?

    9、如何選擇量化和指數基金?

    10、REITs、貴金屬、大宗商品基金值得投資嗎?

    11、為什么要進行再平衡,它優缺點是什么?

    12、不同再平衡方法有什么差異?

     

    適合人群

    • 銀行從業人員

    • 基金從業人員

    • 證券從業人員

    • 財富公司從業人員

    • 財富人士

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