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        首頁 實戰寶典 基金經理掃描、投資計劃與售后服務

        基金經理掃描、投資計劃與售后服務

        價格: ¥25
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        講師介紹

        劉 藝

        • 加拿大魁北克大學 經濟學碩士

        • 美國注冊會計師 USCPA 會員

        • 香港證券專業學會 持證人

        • 近15年美資金融機構資產管理專業經驗

        • 現任某香港上市券商上海代表處負責人

         

        課程亮點

        1、直觀呈現:以基金經理業績分布圖、定投獲利模式圖等呈現知識點,直觀易懂。

        2、案例示范:透過一線實戰案例解析基金投資計劃書制定方法,提供實用工具。

        3、落地實戰:貼合公募基金營銷場景,立足營銷流程提供落地方法,學完即用。

         

        你將獲得

        1、基金經理掃描:掌握高效的基金經理分析方法,了解基金經理業績分布。

        2、制定投資計劃:掌握為客戶制定投資計劃書的方法,梳理客戶溝通要點。

        3、解構基金定投:掌握基金定投的功能、適合指數走勢、正確的投資姿勢。

        4、持續售后服務:掌握幾種常見情形的異議處理方法,把握售后服務核心。

         

        課程內容

        本課程從基金經理掃描、投資計劃書制定、基金售后服務與異議處理等方面逐一解析并提供實用方法,多維度解析基金定投及其正確投資姿勢。

        1、基金經理掃描:指出從管理規模和歷史業績兩個方面分析基金經理,并解構這兩方面的具體分析維度;從年化收益和年化超額收益兩個維度繪制基金經理業績分布圖,直觀呈現業績對比。

        2、透過案例解析投資計劃書:基于30歲客戶積累退休金的需求,梳理投資計劃書的制定方法與問題清單。

        3、多維度解析基金定投:解析定投免去擇時之苦、現金流匹配、復利增值、降低風險的四大功能;解析定投三種獲利模式與適合的指數走勢和正確投資方式,為學員展業提供參考。

        4、基金售后服務與異議處理:提供買入基金后市場暴跌、基金公司破產跑路、歷史業績不代表未來幾種情形的處理方法;強調售后持續跟蹤服務的核心是安撫客戶情緒、冷靜客戶心態,避免出現追漲殺跌和頻繁交易等非理性投資行為。

         

        適合人群

        理財經理、客戶經理:一鍵掃描基金經理,高效制定投資計劃和售后服務。 

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