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        首頁 財經課程 私人銀行 破除疑慮-解決受托人選擇中的困惑

        破除疑慮-解決受托人選擇中的困惑

        價格: ¥35
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        講師介紹

        楊 頌 雅

        慷澄研策有限公司董事總經理

        家族信托聯盟創始人

        大中華私人銀行家協會信托及受托事務專家

        曾任國際信托公司家族信托業務中國區代表

        曾任大型銀行附屬境外信托公司事務主管

         

        課程亮點

        1. 精準聚焦,破除疑慮:精準聚焦家族信托實操盲點,厘清受托人選擇中的典型誤區。

        2. 結合案例,深入淺出:依托講師豐富的家族信托實戰經驗,結合生動案例深入淺出講解,強化學員代入感。

        3. 國際視角,落地實操:以國際視角,剖析家族信托實操中的各項難點并給出實務建議。

         

        你將得到

        1. 破除選擇疑慮:以對家族信托的典型疑慮作為切入點,揭示受托人選擇要點。

        2. 啟迪業務思路:通過實戰導向的受托人選擇要點剖析,為學員帶來啟發。

         

        課程內容

        本課程基于客戶對家族信托的典型疑慮,切實解決受托人選擇中的困惑:

        1. 理解難--信托可靠性存疑

        信托制度發端于英美法系,因海內外所適用法系不同,客戶對信托可靠性心存疑慮;為此需要尋找適合的受托人,并在簽訂信托協議時約定成立人、受托人、受益人的關系。

        將財產集中由信托持有,受托人按照成立人意愿和安排將信托財產分配給不同對象,實現成立人愿望。

        2. 信息少--移民登陸前才處理

        移民前夕設立信托,因時間有限信托架構設計難度加大,甚至錯過法定成立信托最佳時點。

        本課程結合移民登陸前的過戶等案例,重點提示資產以個人名義持有的重要性。

        3. 家辦能力各有側重

        市場上能配合客戶整體規劃的家辦不多,因此高凈值客戶只能自己找資料。

        4. 顧問培訓難到位

        因培訓難到位,投資顧問無法做到既有綜合知識儲備又懂得規劃技巧,無法精準把握與客戶面談的重點,并落地實施家族信托。

        5. 不懂選信托公司

        逐一厘清信托公司的理財回報、道德風險、優勢、倒閉、適用資產類型,以及無受益人、信托結束方式等問題,揭示不同信托公司的選擇要點與注意事項。

         

        適合人群

        理財顧問、私行客戶經理:深化對家族信托的認識,拓寬家族信托開展思路。

        高凈值人士:強化信托意識,破除信托疑慮,強化規劃意識。

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