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        買方投顧業務的探索與實踐

        價格: ¥120
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        講師介紹

        吳 清 揚

        曾任某銀行北京分行私銀業務負責人

        新竹理財創始人、帆貝投資創始人兼投研總監

        備案私募基金經理

         

        課程亮點

        1、深入淺出:語言簡明易懂,帶入感強;要點突出,印象深刻;以所聚焦的問題發問,并逐一娓娓道來。

        2、擅用圖表:借助表格和圖示,將課程內容與層次脈絡和相互關系清晰展現,直觀易懂。

        3、巧用案例:引用大量國內外真實案例,內容讓人信服,極具實踐指導意義。

         

        你將獲得

        1、了解買方投顧業務在國內的發展現狀。

        2、學習買方投顧的用戶價值創造。

        3、把握各類買方投顧模式的未來。

         

        課程內容

        1、財富管理業務的3.0版是買方投顧業務,國內主要分為線上和線下兩種形式,在服務模式上主要有一對多和一對一。做買方投顧業務要提升客戶認知,而不僅僅只做客戶的買手。

        2、買方投顧創造用戶價值的核心是幫助客戶做出好的決策。不同財務情況、不同家庭模型,其投資決策和決策行為均不同;此外還要做好客戶交互與持續服務。

        3、以美國Bailard精品買方投顧公司為例介紹國內外買方投顧業務發展現狀,并就未來的買方投顧模式做了較為深入實際的思考。

         

        適合人群

        理財師/家辦投顧:提升專業度和認知深度。

        私銀客戶經理:學習業務核心要義,更好為客戶服務。

        券商投資顧問:了解業務發展現狀,緊跟機遇。

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