您有待付款訂單,請盡快完成支付

        唐小樂

        私行客戶的遞進式營銷及實戰案例

        2021-12-22 19:00 | 北京市

        Live Start:2021-12-22 19:00
        活動詳情

        ⊙ 課 程 大 綱 :

        ______________________________________________________________

         

        ?第一章:從“0”到“億”,一位金牌理財師的實戰案例

         

        1.客戶營銷篇:營銷客戶,從建立信任開始

        2.客戶服務篇:理財服務,增值服務,日常維護

        3.資產配置篇:雞蛋不能放一個籃子里,適合客戶的配置才是最好的配置

        4.但是:上面這些真的對嗎?

         

        ............................................................................................................................

         

        ?第二章:私行客戶營銷中的理解偏差

         

        1.私行客戶的畫像

        1.1社會資源網絡中占據優勢

        1.2資產結構復雜,不局限于“個人可投資資產”單一維度

        1.3客戶關系中占據主動,更像甲方

         

        2.私行營銷理解偏差1:混淆了“相關關系”與“因果關系”的區別

        3.私行營銷理解偏差2:局限了對客戶“綜合經營”的理解

        4.私行營銷理解偏差3:低估了原有的客戶關系格局的影響

         

        ............................................................................................................................

         

        ?第三章:私行客戶“遞進式營銷三段論”與實踐案例

         

        1.私行客戶遞進式營銷三段論:“接受-喜歡-離不開”

         

        2.私行客戶遞進式營銷實戰案例 1:“左右為難”取其難

        2.1幫客戶解決如何盈利的問題,讓客戶接受你

        2.2幫客戶解決風險平衡的問題,讓客戶喜歡你

        2.3幫客戶做好過程管理的問題,讓客戶離不開你

         

        3.私行客戶遞進式營銷實戰案例 2:人生規劃大于財富規劃

        3.1幫客戶解決投資體驗的問題,讓客戶接受你

        3.2幫客戶解決財富管理的問題,讓客戶喜歡你

        3.3幫客戶做好人生規劃的問題,讓客戶離不開你

         

        ⊙ 課 程 要 點 :

        ______________________________________________________________

         

        1.私募基金客戶畫像;

        2.經典營銷案例。

         
        活動說明

        ⊙ 報 名 說 明 :

        1. 持證人:

        需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

        2. 參與方式:

        ① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

        ② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

        備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

        備注 2 :任務中心共包含2種任務方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動只可領取其中的一種任務。在一個報告期內,每種任務最多分別可獲得14學時獎勵( 每種任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。每種任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

        3. 添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

        4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

        活動評論
        0/100
        相關活動
        • 房麗穎、姚昊坤|
          財富管理篇之學員專訪(三)
          北京市 2021-12-16 19:00
        • 周承|
          數字化營銷離理財經理有多遠(案例篇)
          北京市 2021-12-21 19:00

        主講嘉賓

        唐小樂

        唐小樂老師現任某股份制銀行深圳分行財富中心負責人,總行級內訓師,擁有10余年銀行工作經驗,對高凈值客戶的需求有獨到的認識;曾擔任分行家族信托業務牽頭人,各工作領域上在總行、系統內、業內具有一定影響力。

        微信掃一掃

        更多問題,金庫網竭誠為您服務

        報名成功

        • 金庫網服務號

          微信掃碼關注金庫網服務號,獲取更多活動信息。


        金庫網服務號

        免費額度已搶光
        您還可以通過以下方式參與本場活動

        • 打開

          領取任務

          前往任務中心領取‘好友助力’和‘三堂課’任務

        • 支付

          購買后即可報名成功

        • 開通

          主題通行證

          點擊開通通行證 ,暢享全月主題活動


        金庫財經講堂

        活動報名

        您已領取好友助力任務,現在報名則放棄任務,且無法獲得任務獎勵,您確定放棄任務嗎?

        繼續完成任務 立即報名

        登錄或注冊以獲得最佳體驗

        一本大道香蕉青青久久